Panorama urbano com edifícios comerciais e logísticos que refletem a estratégia de expansão do TRX Real Estate (TRXF11). (Foto: Instagram)
O fundo TRX Real Estate (TRXF11) revelou nesta quarta-feira (05) a maior oferta já registrada no setor de fundos imobiliários, com perspectiva de captar até R$ 10 bilhões em nova emissão de cotas. A operação, a 13ª do veículo, será lançada com um lote inicial de 53 milhões de cotas a R$ 94,25 cada, totalizando R$ 5 bilhões, e poderá dobrar em volume caso a procura supere as expectativas.
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A coordenação da emissão está a cargo do BTG Pactual e o público-alvo são exclusivamente investidores profissionais, com aplicações mínimas de R$ 10 milhões, indicando que a gestora TRX já conta com parceiros dispostos a subscrever o montante. Caso a demanda permita a ampliação de 100%, o total captado alcançará R$ 10 bilhões, o que pode tornar o TRXF11 o maior fundo imobiliário do país.
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Desde sua fundação em 2019 pela TRX Gestão de Recursos, o TRXF11 aplica recursos em ativos comerciais diversificados, como shoppings, edifícios corporativos e galpões logísticos, obtendo receitas via aluguel. A carteira atual soma 115 imóveis, com patrimônio líquido aproximado de R$ 6 bilhões. O fundo congrega cerca de 331 mil cotistas e movimenta diariamente R$ 16 milhões em negociações na bolsa, números superiores a várias companhias listadas.
Nos últimos meses, o TRX Real Estate anunciou aquisições relevantes. Dentre elas, a compra de três galpões logísticos em Guarulhos (SP) por R$ 1,4 bilhão e a aquisição de um complexo médico no Parque Global, onde o Hospital Albert Einstein será o principal inquilino. A nova emissão de cotas terá como destino a quitação dessas operações e o financiamento de novos negócios, mantendo a estratégia de desenvolvimento de imóveis e transações sale and leaseback.
Na mesma data, o fundo assinou um memorando com a Cyrela para adquirir cinco empreendimentos avaliados em R$ 2,13 bilhões. O pacote inclui o Edifício Cyrela Corporate, em obra na Rua Oscar Freire e já alugado para o Nubank por dez anos, e quatro galpões logísticos, dos quais dois ficam na região metropolitana de São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro em Extrema (MG). Serão criados dois fundos imobiliários sob gestão da Cy Capital, com o TRXF11 como investidor âncora.
O acordo com a Cyrela prevê pagamento de metade do valor em dinheiro e a outra metade em cotas do TRXF11, sujeitas a condições precedentes. Além disso, o fundo firmou memorando com a Log Commercial Properties, da família Menin, para adquirir o Log Recife II por R$ 210 milhões, sendo 65% em dinheiro e 35% em cotas. A gestora ressaltou que a estratégia reforça o foco em ativos imobiliários essenciais, localizados em áreas estratégicas e com potencial de geração de valor a longo prazo.
